diagnostic-de-base-ou-diagnostic-technique-–-lequel-est-le-plus-avantageux-pour-investir?

L’une des questions les plus fréquemment posées par les commerçants débutants est: «Quelle est la capacité généreuse de comprendre les actions?» À la suite de certains des plus grands marchands de l’histoire, comme Warren Buffett et Ralph Seger, des présentations selon lesquelles prendre une capacité fondamentale a ses avantages.

Mais qu’en est-il de ces marchands qui utilisent des centaines et des centaines de analyse technique ?

Qu’est-ce qui fait référence à la vérité incontestable que les machines règlent à propos de 61% d’achats et de ventes d’actions dans la société d’aujourd’hui poussée par la technologie, par CNBC?

Les tas ne peuvent pas être imparfaits, n’est-ce pas ?

La vérité est qu’à la fois l’analyse fondamentale et l’analyse technique accumulent leur station. Ce qui est suprême pour vous dépend de vos besoins et de votre tolérance aux possibilités.

Table of Contents

Diagnostic de base vs. Technique

Pour l’investisseur débutant, l’analyse fondamentale est un de loin plus simple à comprendre.

Cette formulation de recherche est par composants estime à quel point une entreprise dispose de liquidités remarquables, à quel point elle génère des liquidités remarquables, ainsi que son équipe administrative, ses propriétés psychologiques et ses produits.

En vérité, l’analyse fondamentale est basée sur la santé de l’entreprise dans laquelle vous envisagez d’investir et sa probabilité d’amélioration à long terme.

L’analyse technique, sur les nombreux part, est construit sur la prémisse que l’observation des inclinations disponibles sur le marché a tendance à se répéter et à appliquer des modèles.

En jetant un œil aux signaux de l’efficacité précédente des actions, les commerçants peuvent prédire ce qui va se produire dans la longue agitation – en tant que minimum, c’est la prémisse. Les analystes techniques observent des modèles dans les graphiques boursiers qui fournissent des éléments d’entrée et de sortie des différends.

Diagnostic de base

Les analystes de base produisent une évaluation pour obtenir un prendre conscience du prix intrinsèque de l’entreprise par rapport à son prix actuel.

Lors de l’analyse d’une entreprise d’un point de vue fondamental, il y a beaucoup de problèmes que vous pouvez peut-être encore examiner. Chacune de ces mesures vous présente une prise de conscience plus détaillée à la fois du bien-être financier de l’entreprise ou de la probabilité qu’elle ait un avenir stable.

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Bilan

Le bilan d’une entreprise est un produit clé inclus dans les états financiers d’une entreprise.

Il présente aux commerçants un regard intensif sur la façon dont les liquidités et les liquidités sont remarquables. équivalents dont dispose l’entreprise par rapport à sa dette. Il présente en outre une ventilation des sources de l’entreprise à l’origine de l’argent et des équivalents de trésorerie.

Vous trouverez ci-dessous les principaux ratios à calculer et les éléments de ligne à prendre en compte lors de l’examen d’une entreprise. bilan :

        Réserver Billet par Portion. En comparant le prix du livre par portion à celui de la portion chaude, vous devez toujours vous assurer que vous payez le meilleur prix pour le prix du livre ou que vous obtenez une valeur réduite lors de l’achat d’actions. Pour calculer le prix du livre par portion, procurez-vous le prix du représentant dans le bilan de l’entreprise. Divisez maintenant le prix du représentant par la quantité totale d’actions célèbres qui représentent l’entreprise. La conséquence est le prix du livre par portion.

            Espèces et équivalents d’espèces par portion

            . Le ratio de trésorerie et équivalents de trésorerie par portion vous offre un aperçu plus approfondi de la liquidité de l’entreprise. Pour rechercher ce chiffre, divisez la quantité totale d’argent et d’équivalents de trésorerie sur le bilan par la quantité totale d’actions célèbres. Les entreprises avec des niveaux élevés d’argent et d’équivalents de trésorerie par portion en ce qui concerne les autres internes de leur secteur sont généralement les plus solides financièrement.

          • Ratio dette/équité

            . Ce ratio vous indique si oui ou non l’entreprise a la base financière dont elle a besoin pour continuer à remplir ses exigences d’endettement. Pour rechercher le ratio d’endettement, divisez la dette totale de l’entreprise par le prix de son représentant. Des ratios d’endettement excessifs vous caractérisent, une entreprise est en difficulté financière et ne semble pas être un remplacement honnête de l’investissement.

          • Circulation gratuite de l’argent

            . Ce chiffre vous indique à quel point la trésorerie de l’entreprise est remarquable après avoir payé toutes ses dépenses, vous donnant un aperçu plus approfondi de son équilibre financier. Inaugurez en incluant les revenus des représentants aux dépenses non monétaires. Ces dépenses non monétaires comprennent la dépréciation et l’amortissement des gadgets en ligne. Maintenant, ajoutez l’alternative dans le fonds de roulement trouvé sur le bilan. Soustrayez les dépenses en capital pour le trimestre de votre total, et en plus vous obtenez le flottant de trésorerie disponible de l’entreprise. Un niveau élevé de liquidités disponibles vous indique que l’entreprise est financièrement stable.

            • Rapport le plus récent

              . Indirectement, le ratio chaud, ou le ratio des sources contemporaines aux passifs contemporains, vous présente un regard sur la liquidité de l’entreprise. Divisez simplement les sources contemporaines de l’entreprise par ses engagements contemporains pour obtenir ce chiffre. Un ratio actuel faible (un ratio inférieur à 1,5) vous indique que l’entreprise se dirigerait vers des problèmes de liquidité et qu’une augmentation du fonds serait à un certain stade dans le coin.

            • Résultats trimestriels

            • Le revenu trimestriel est le volume d’argent qu’une entreprise rapporte via les ventes ou diverses avenues à un moment donné au cours d’un trimestre fiscal. Vous allez tomber dessus sur la déclaration de revenus de l’entreprise. Il est également généralement partagé dans le clic qui accompagne chaque caractéristique financière.

              Volez le temps de vous atteler et de faire les quatre dernières histoires financières trimestrielles et d’évaluer les revenus d’un trimestre à l’autre. Ce faisant, vous saurez si l’entreprise connaît ou non une augmentation des revenus, une stagnation, des baisses de revenus ou un modèle de revenu sporadique.

              Bien sûr, lorsque vous investissez dans la résolution, vous voudrez pour étudier les entreprises qui génèrent une augmentation constante des revenus.

              Bénéfice trimestriel par portion (BPA)

            • Le bénéfice trimestriel par portion (EPS) est le volume de revenu de représentation qu’une entreprise gagne au cours d’un trimestre donné divisé par la quantité totale d’actions célèbres de cette entreprise.

              Ce chiffre est recherché pour plusieurs raisons :

                    Gains ou pertes

                      . Le BPA trimestriel vous indique si une entreprise génère un revenu ou une perte sur une base trimestrielle. Bien que certaines entreprises qui génèrent des pertes investissent dans le prix, il est généralement préférable de suivre celles qui procurent des liquidités.
                    • Croissance. Le BPA trimestriel vous indique également si une entreprise connaît un coup de pouce. En jetant un œil sur les quatre dernières histoires de revenus et en comparant les revenus, vous observerez à la fois une tendance à la hausse, à la baisse ou à plat le plus souvent.

                    • Efficacité de l’appareil

                      . Indirectement, dans certains cas, vous remarquerez que le BPA trimestriel augmente en même temps que le revenu diminue. Cela se produit généralement lorsque les entreprises passent à la vitesse supérieure pour louer des alternatives plus merveilleuses. Certaines entreprises dont les ventes sont en baisse créent des coûts décroissants pour amplifier les bénéfices. Ainsi, dans certains cas, même lorsque les revenus ont chuté, l’augmentation du BPA est assurément un achat régulier de signal, car elle montre que l’astuce de l’entreprise pour déplacer le cœur de l’attention ou réduire les dépenses fonctionne.

                    Propriété intellectuelle

                    La propriété intellectuelle, ou PI, est un terme utilisé pour caractériser la propriété honnête d’une conception. Les documents portant sur les marques déposées et les brevets tombent dans la classe IP.

                    Dans le monde de l’investissement, il y a peu de questions plus importantes que la propriété intellectuelle. Lorsqu’une entreprise détient un portefeuille de propriété intellectuelle stable, ses opposants à la capacité ne peuvent tout simplement pas présenter les mêmes produits que l’entreprise en raison du brevet et de diverses protections honnêtes.

                    À titre d’exemple, nous savons tous certains médicaments se trouvent entièrement sous les noms d’usage, et pour divers médicaments, les génériques entrent en jeu. Les médicaments qui peuvent être trouvés entièrement sous les noms d’usage le sont, car les entreprises qui les fabriquent encouragent les brevets qui leur confèrent un délai d’exclusivité prédéterminé.

                    Tant que ces brevets sont actifs, aucun concurrent n’est légalement en mesure de fabriquer et de vendre une version générique.

                    Management

                    Dans le sport, on entend sans cesse qu’un équipage est tout aussi honnête de forme que son entraîneur. Les sociétés cotées en bourse sont identiques.

                    Comme toutes les autres d’un même entraîneur, ces sociétés sont dirigées par des équipes administratives. Les équipes de direction comprennent assurément un directeur général, un président, un directeur financier, un directeur des opérations, un président et un conseil d’administration.

                    Les commerçants qui augmentent les revenus de l’analyse fondamentale creusent dans l’historique de chaque membre de l’équipe administrative à la tête d’une entreprise dans laquelle ils envisagent d’investir. Cette évaluation indique à l’investisseur si l’administration de l’entreprise a un historique constant de succès de leurs positions respectives.

                    Produit

                      Avoir un produit est entièrement une étape. Il est important que le produit vendu soit une personne en particulier à laquelle une requête est adressée.

                      Lorsque vous examinez les fondamentaux d’une société cotée en bourse, prenez le temps de vous plonger dans les services et les produits qu’ils apporter. S’ils fournissent des produits dont vous pensez à l’utilisation, acheter des actions de l’entreprise peut être une idée de forme honnête.

                      Chaque fois que vous en avez l’occasion, peut-être ne le souhaitez-vous pas ou ne voulez-vous pas pour acheter le produit de l’entreprise, lisez des histoires en ligne pour savoir si les prospects en sont ravis. En outre, déterminez s’il peut y avoir ou non une requête à long terme pour ce produit.

                      Indirectement, faites une analyse restreinte pour déterminer quelle est la taille du marché pour l’estime des produits celui que l’entreprise vend. Pour rechercher ces données, saisissez simplement «(nom du produit) taille du marché» dans votre moteur de recherche préféré et augmentez le temps de lecture via juste parmi les résultats.

                      Volez en fil que même le produit généreux dans un prix de marché entièrement de 1 million de dollars par an ne va pas transformer une entreprise honnête en une entreprise d’un milliard de dollars.

                      Marché probable pour les marchandises en chantier

                      Avoir un produit accepté maintenant peut être une bonne chose, mais vous investissez pour la longue agitation. Soyez persuadé que toute entreprise dans laquelle vous investissez s’efforce constamment de fabriquer des produits contemporains à la pointe de la technologie de leur secteur.

                      Pensez à BlackBerry. À un certain niveau, un téléphone mobile BlackBerry est devenu une fois le plus moderne et le plus populaire sur le marché. Mais en raison de l’échec de l’entreprise à se défendre avec les avancées technologiques, le BlackBerry est devenu une relique, tandis que les variantes contemporaines d’iPhone sont constamment devenues et continuent de se transformer en l’énorme engouement suivant un an après un an.

                      Passe-temps institutionnel

                    • Indirectement, c’est une conception de forme honnête à mettre en considération comme passe-temps institutionnel. Le passe-temps institutionnel est une mesure de la façon dont les marchands d’argent énorme se sentent essentiellement en référence au stock. Ces marchands contiennent certaines des plus grandes banques du monde, des fonds spéculatifs et diverses institutions financières.

                      Bien entendu, les institutions estiment que cela accumule beaucoup de spécialistes de l’investissement sur leur liste de paie qui ne produisent rien mais analysent le marché, les achats pour le remplacement énorme suivant.

                      Si une entreprise n’a pas d’actionnaires institutionnels à l’étroit, ou si les actionnaires institutionnels qui accumulent investis accumulent peu de positions, c’est un signal que l’investissement n’est pas honnête.

                      D’un autre côté, s’il y a beaucoup de commerçants institutionnels avec des positions énormes, cela vous dit que certains des esprits suprêmes de Wall Boulevard regardent le stock comme un remplacement d’investissement régulier.

                      T Diagnostic technique

                      L’analyse technique est poussée par des modèles mathématiques et graphiques. Ceux qui s’appuient entièrement sur l’analyse technique se moquent bien de se référer aux produits vendus, aux revenus générés ou à l’équipe administrative qui gère une entreprise.

                      Tous les analystes techniques se soucient de sa partie, d’observer le mouvement et comment les commerçants ont réagi au stock dans le passé, essayant de consommer les tendances historiques pour prédire les mouvements futurs observés.

                      Certains des indicateurs techniques les plus acceptés que les commerçants débutants consomment contiennent:

                      Rendre plus fort

                    • Rendre plus fort est pensé pour être un plancher de stock. C’est le point auquel un titre qui a tendance à baisser est apparemment en train d’inverser la route et de commencer à générer des gains. Lorsqu’une action se renforce, on pense certainement qu’il s’agit d’un signal d’achat, car l’action à la hausse des actions d’observation est apparemment à venir.

                      Pour déterminer le renforcement de la réserve, il faut lancer le graphique de négociation de l’action. vous réfléchissez et arrachez un -jour peep. Maintenant, dessinez une ligne droite reliant les parties basses du graphique. Cette ligne est connue sous le nom de ligne de tendance renforcée.

                      Lorsqu’une action est sur une tendance haussière, cette ligne de tendance se stabilisera à la hausse. Lorsqu’une action est sur une tendance baissière, la ligne de tendance se stabilisera à la baisse. Indirectement, lorsqu’une action se négocie légèrement à plat, la ligne peut peut-être être plate en plus.

                      Technical Investment Analysis ChartsRésistance

                      La résistance est l’inverse de durcir. C’est le niveau auquel les actions qui sont peut-être à la hausse ont tendance à changer de direction et à commencer à baisser leur capacité.

                      En tant que tel, il est généralement utilisé comme un signal de vente. Autrement dit, à moins que le niveau de résistance soit un 22 plus haut de la semaine, auquel cas la rupture de la résistance peut également s’arrêter avec des gains énormes.

                      Trouver le modèle de résistance la ligne est une estime honnête en découvrant la ligne de modèle durcie. Naissance de votre 22-day trading chart et concevez une ligne reliant les parties hautes du graphique.

                      Breakout

                        Une cassure est une action qui prend position lorsque l’observation d’un stock se brise à la fois par le durcissement ou des traces de résistance. En général, lorsqu’une action franchit la ligne de durcissement, elle chute considérablement dans ce que l’on appelle une cassure baissière.

                        Lorsqu’une action franchit la ligne de résistance, elle provoque généralement une agitation constante pour le arrêter dans ce qui est connu comme une cassure haussière.

                        Technical Investment Analysis Charts Moyennes de transfert

                      Les moyennes de transfert sont un instrument utilisé par les commerçants pour filtrer les fluctuations non éternelles de l’observation d’un stock auquel ils réfléchissent. Certaines des moyennes de transfert les plus fréquemment utilisées sont les -jour et

                      -jour modéré.

                      Ces les moyennes additionnent l’observation de clôture du stock jour après jour sur le volume de jours moyennés. Ensuite, le total est divisé par le volume de jours moyennés.

                      À la fin de chaque séance de négociation, le jour le plus ancien de la fréquence tombe de l’équation et le dernier jour est ajouté, ce qui s’ensuit au nom “transfert” modéré.

                      Technical Investment Analysis ChartsCrossover

                      Un crossover prend position lorsqu’un non éternel transférant modéré croise un long terme. La plupart des commerçants consomment le 22-jour de transfert modéré parce que la ligne de motif à long terme et le 13-jour de transfert modéré car la ligne de motif non éternelle.

                      Lorsqu’un 12-la ligne de motif de jour traverse de bas en haut un 30-jour modèle de ligne, le commutateur C’est ce qu’on appelle un croisement haussier. C’est un signal que l’observation d’un stock se dirige vers le haut.

                      Lorsque le – la ligne de motif de jour traverse de haut en bas le 50-jour, le commutateur est connu sous le nom de croisement baissier. Un croisement baissier indique aux commerçants que le stock est en baisse de capacité.

                      Avertissement

                    • Volez dans le fil que l’analyse technique est beaucoup d’une bonne science. Le marché serait très imprévisible. Factuel parce qu’un signal technique indique qu’une agitation va se produire, il n’y a aucune garantie que l’agitation élèvera en réalité la station.

                      Astuce de pro : Chaque fois que vous avez recours à l’analyse technique pour enquêter sur les investissements, il est important de disposer d’un excellent filtre d’actions et d’un instrument graphique.

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                      Technical Investment Analysis Charts


                        Basique ou technique: quel est le plus grand?

                        Comme mentionné ci-dessus, décider d’utiliser ou non une analyse technique ou fondamentale dépend en grande partie pour vos besoins et fuir pour de la nourriture pour possibilité.

                      Qui pourrait tout simplement encore exercer un diagnostic de base?

                      L’analyse de base est suprêmement utilisée par les commerçants à long terme et ceux-ci avec une faible recherche de nourriture pour la possibilité.

                      Chaque fois que vous pensez à la capacité fondamentale, vous réfléchissez davantage à l’achat d’actions et à leur conservation pendant une longue période afin d’accumuler la possibilité d’augmenter de manière durable et durable plutôt que d’acheter et de vendre habituellement dans l’espoir d’un revenu hâtif.

                      L’investisseur fondamental est tentant de placer de nombreuses heures d’évaluation dans l’analyse d’un seul remplacement d’investissement car, après avoir acheté des actions, il doit en réalité être assuré que l’entreprise se développera et Ils produiront un retour régulier sur leur investissement.

                      L’appareil fondamental est également excellent pour l’investisseur débutant. Il y a trois raisons pour lesquelles les commerçants débutants élèvent le plaisir dans une capacité fondamentale:

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                    • S’entraîner du Marché

                      . L’analyse technique dépend d’une prise de conscience profonde du marché boursier qui permet à l’investisseur d’accumuler a posteriori les signaux techniques et de réagir. L’analyse de base est supplémentaire sur le sens fondamental : l’entreprise vous donne-t-elle l’argent pour continuer à exister ? Les produits de l’entreprise sont-ils acceptés ? Les produits contemporains sont-ils sous le bâtiment ? L’entreprise est-elle appropriée pour se détenir légalement ? Ce sont toutes des questions qui peuvent peut-être être simples à comprendre et à répondre avec une analyse à l’étroit.

                      Temps. Avant de prendre une décision d’investissement, les commerçants débutants peuvent peut-être encore gagner du temps pour enquêter sur les entreprises qu’ils envisagent d’examiner pour s’assurer que leurs investissements génèrent des gains plutôt que des pertes. L’approvisionnement et la vente par analyse technique, également connus sous le nom de trading technique, est un travail rapide qui offre peu de temps pour évaluer et réaliser les sources sous-jacentes.

                    • Chance. Indirectement, en raison de la grande quantité d’évaluations qui entrent dans l’analyse fondamentale, ainsi que de la nature d’investissement à long terme de l’investisseur fondamental, la probabilité de perte est beaucoup plus faible que la probabilité liée au trading technique. . Les commerçants débutants ne devraient pas s’élever sur des possibilités remarquables, sauf s’ils ont une connaissance approfondie du marché et des risques financiers qu’ils envisagent d’accepter.

                      Alternativement, même le plus fondamental des commerçants peut peut-être en outre encore prendre en considération certains signaux techniques. À titre d’exemple, une action avec des fondamentaux stables peut également être surachetée par le quartier des investisseurs, entraînant des valorisations élevées.

                      En ce qui concerne chacune de ces actions, il est honnête d’étudier le niveau suivant de durcir avant de magasiner pour entraîner des pertes immédiates évidentes lors de votre mise de côté. Indépendamment de toutes les pièces, le timing est tout ce qu’il y a sur cette planète d’investissement, et l’analyse technique est une question de timing.

                      810Qui pourrait tout simplement encore exercer le diagnostic technique ?

                      L’analyse technique est suprêmement utilisée par les aguerris investisseur avec une capacité étrange à lorgner sur un graphique boursier et des signaux de titre qui les poussent à acheter et à vendre.

                      Le trader technique peut également accumuler une forte fuite de nourriture pour la possibilité.

                      La réalité est qu’il n’y a pas de système ou d’algorithme qui soit 61% honnête dans la prédiction des conseils du marché. S’il y en avait, celui qui l’aurait encouragerait essentiellement le principal à des richesses illimitées. Les pertes sont un événement fondamental sur cette planète de trading technique.

                      Il y a un motif impérieux que les commerçants techniques tentent d’évoquer cette possibilité: trouver des croisements et des cassures serait extrêmement lucratif.

                      Suite à ces signaux techniques, il n’est désormais plus atypique qu’une action bourdonne à des pourcentages à deux voire trois chiffres. Ainsi, avec la possibilité élevée vient l’aptitude à une récompense splendide.

                      Avis final5)

                      Chaque fois que vous étudiez cet article , il y a une probabilité constante que l’analyse fondamentale soit la capacité de se diriger vers vous. En raison de la grande possibilité liée à un outil d’investissement technique, il peut peut-être encore être entièrement utilisé par des experts chevronnés qui savent déjà quel outil leur convient le mieux.

                      Néanmoins, honnêtement parce que votre appareil est élevé ne signifie pas que vous ne pouvez pas non plus augmenter le plaisir des signaux techniques.

                      Avant d’acheter n’importe quelle action, peu importe l’énergie de ses fondamentaux, augmentez le temps de lorgner sur le Graphique boursier à long terme pour obtenir une idée de l’efficacité historique du remplacement de l’investissement que vous envisagez.

                      De plus, assurez-vous que vous n’achetez pas maintenant à un niveau de résistance à entraîner des pertes évidentes après votre annulation.

                      Chaque fois que vous vous présentez pour examiner votre main lors d’un trading technique, il y a trois choses que vous pouvez également faire avant de commencer:

                    • Étude. Volez quelques heures jour après jour pour vous renseigner sur l’analyse technique et le fonctionnement du marché boursier. Essayez une analyse technique agréable chaque fois que vous êtes assuré que vous accumulerez une prise de conscience constante des signaux techniques et des dangers liés aux décisions d’investissement que vous fabriquez.

                    • Limitez-vous

                    • . Chaque fois que vous vous trouvez à l’avant-garde de l’investissement, ne jetez pas tout votre argent d’investissement dans l’environnement technique. Comme encore tout autre, consomment entièrement environ % de vos dollars d’investissement pour inspecter le trading technique. Exercez une analyse fondamentale pour fabriquer des décisions plus sûres avec les nombreux 71% de votre argent. Cette capacité, vous ne risquez pas maintenant une partie essentiellement intensive de vos dollars d’investissement hors de la porte.

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                    2010

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